一、確定集合債框架（或發行方案）

　　擬發債券名稱；

　　發債人；

　　基本要素；

　　1.預計發行時間；

　　2.發行額度；

　　3.發行企業戶數；

　　4.債券期限；

　　5.發行價格及利率；

　　6.還本付息方式；

　　7.擔保；

　　銷售方式

　　申請資格

　　申辦流程

　　二、評估、考察及輔導

　　評估機構與擔保機構實地考察、評估；

　　項目統一擔保人對企業擔保人進行合規審查；

　　同意擔保人對企業擔保函審查；

　　確定擬申報發債企業名單與發行額度建議書；

　　輔導合格企業編制集合債券發行的申報材料；

　　承銷商對資料核查，并指導修改。

　　三、法規手續

　　信用評級機構負責出具集合債券信用評級報告；

　　承銷商設計和起草集合債券發行方案；

　　律師事務所負責出具集合債券法律意見書及其他法律文書；

　　統一擔保人出具正式擔保函。

　　四、上市發行及相關

　　主承銷商、副主承銷商及各分銷商承銷協議完成債券銷售任務；

　　集合債券各發行人按要求分別開立專用帳戶，用于對集合債券募集資金的劃撥及債券本息的兌付；

　　集合債券各發行人應做好企業債券信息披露工作；

　　原信用評級機構每年至少進行一次跟蹤評級，并將跟蹤評級結果上報，并公開披露。

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