12月21日，華友鈷業披露發行股份購買資產和募集配套資金方案，所涉及金額分別為8.05億元和8億元。本次交易完成后，華友鈷業將全資持有衢州華友鈷新材料有限公司（簡稱“華友衢州”），同時將助力其三元動力電池產能項目。
公告顯示，華友鈷業本次發行股份擬購買的標的資產為蕪湖信達新能一號投資合伙企業（有限合伙）（簡稱“信達新能”）持有的華友衢州15.68%股權。根據中聯評估出具的中聯評報字〔2019〕580號《資產評估報告》，截至評估基準日2019年6月30日，華友衢州的股東全部權益價值的評估值為513,044.71萬元�；谏鲜鲈u估結果，交易雙方協商確定華友衢州15.68%股權最終的交易價格為80,500.00萬元。本次交易完成后，上市公司將持有華友衢州100%股權。
本次交易中，華友鈷業擬采用詢價方式向不超過10名特定投資者非公開發行股份募集配套資金，購買資產的股份發行價格為23.60元/股，募集配套資金總額不超過80,000.00萬元，不超過本次發行股份購買資產交易價格的100%，且發行股份數量不超過上市公司本次交易前上市公司總股本的20%。
本次華友鈷業擬募集配套資金80,000.00萬元，分別用于華友衢州“年產3萬噸（金屬量）高純三元動力電池級硫酸鎳項目”和支付中介機構費用及本次交易相關稅費。
華友鈷業表示，本次交易之前，公司主營業務為鋰電新能源材料的制造、鈷新材料產品的深加工及鈷、銅有色金屬采、選、冶的業務。標的公司華友衢州是公司的重要子公司，其主要產品四氧化三鈷、硫酸鈷等可用于鋰電正極材料制造等。本次交易完成后，公司的主營業務未發生重大變化，華友衢州將成為公司的全資子公司，歸屬于上市公司股東的凈利潤將進一步增加。通過本次交易，公司將進一步優化資本結構，聚焦提升經營質量，增強公司的競爭實力和持續經營能力。 [1] |
